一、主要监管部门政策汇总

1. 国家主席习近平同来华进行国事访问的阿塞拜疆总统阿利耶夫举行会谈。两国元首宣布，建立中阿全面战略伙伴关系。会谈后，两国元首共同签署关于建立全面战略伙伴关系的联合声明，其中包括双方成立投资合作工作组，加强两国贸易、投资、绿色能源、数字经济领域合作，以及共建“一带一路”、绿色低碳发展、数字经济等领域合作文件。与此同时，两国签署互免签证协定。

2. 应国家主席习近平邀请，肯尼亚共和国总统鲁托来华进行国事访问。两国元首就新形势下中肯、中非关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见，并签署共同发展经济伙伴关系框架协定，共同促进非洲国家制造业发展和农业转型升级，提高非洲国家在全球市场竞争力，助力非洲更好融入全球经济。双方致力于落实北京峰会成果，推动中非合作高质量发展，把中肯关系打造成为构建新时代全天候中非命运共同体的典范。

3. 中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，其中包括：探索建立生物医药企业进口研发用物品“白名单”制度，允许免予办理进口药品通关单；支持自贸试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用，开展民用无人驾驶航空试验区建设等。

4. 央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，其中包括：推动金融机构提升数字化服务水平；鼓励银行开展对个人与企业的数字身份跨境认证和电子识别，稳步扩大跨境收付业务中的数字化服务覆盖面；提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖；推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围等。

5. 国家药监局与海关总署发布公告，对于来自不存在疯牛病疫情禁令国家（地区），且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要求的牛黄，允许其试点用于中成药生产。

6. 海关总署牵头，会同财政部、商务部等20个部门联合部署开展跨境贸易便利化专项行动。专项行动为期5个月，将在全国25个城市开展，具体措施包括强化政策供给、促进物流畅通、优化监管模式、推进互联互通、促进降本增效等，举措涵盖货物贸易、数字贸易、绿色贸易等领域。

7. 工信部公开征求对《云计算综合标准化体系建设指南（2025版）》意见，其中提出：到2027年，新制定云计算国家标准和行业标准30项以上，不断健全引领云计算产业结构优化升级的标准体系。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，以标准赋能企业数字化转型升级的成效更加凸显。加快云计算领域国际标准供给，进一步提升标准国际影响力。

8. 工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》，聚焦医药工业全链条数智化转型，对人工智能技术深度应用、卓越企业培育等方向做了重点部署。

9. 人社部、财政部、税务总局三部门联合印发《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》，支持企业稳定岗位，助力提升职业技能，兜牢失业保障底线；对不裁员少裁员的参保企业继续实施稳岗返还政策至2025年底，中小微企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%返还、大型企业返还比例不超过30%。

10. 国家发改委、商务部、市场监管总局印发《市场准入负面清单(2025年版)》。清单事项数量由2022年版的117项缩减至106项，市场准入限制进一步放宽、准入管理更加优化。在推进“宽准入”的同时，清单坚决守住“管得住”的底线，将无人驾驶航空器运营、电子烟等新型烟草制品生产批发零售等新业态新领域纳入负面清单，对部分社会民生等领域管理措施进行了完善调整。

11. 国新办举行新闻发布会，介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况。发布会要点包括：试点任务一次性向所有试点的11个省市全面铺开；做好跨境贸易和投融资便利化相关工作；优化绿色金融政策工具箱；推动电信领域有序扩大开放；支持更多外资企业参与试点；积极推进商业健康保险支持外资医疗机构发展等。

12. 生态环境部举行例行新闻发布会，针对近日印发《关于做好2025年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》表示，下一步将加强统筹协调，实现新纳入企业培训全覆盖，并加大监督执法力度，严厉打击数据造假行为，确保碳排放权交易市场健康有序发展。

二、地方政府及产业协会政策动向

1. 拼多多、淘宝、抖音、快手、京东等多个电商平台将全面取消“仅退款”，消费者收到货后的退款不退货申请将由商家自主处理，标志着“仅退款”历时四年野蛮生长后正式落幕。

2. 上海市印发《关于加力促进上海市首发经济高质量发展的措施》，在《关于进一步促进上海市首发经济高质量发展的若干措施》基础上，新增促进首发经济高质量发展的三项措施，包括：提升展会新品首发能级、试点首发进口消费品检验便利化措施、试点首发进口化妆品快速通关模式。

3. 上海市印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》，提出目标到2027年，上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右。标志性产品产业化规模放量，商业火箭总装制造能力每年100发、商业卫星智能制造能力每年1000颗、应用终端批量制造能力每年100万个。

4. 上海市商务委员会等五部门印发《2025年上海市进一步支持汽车置换更新补贴政策实施细则》，2025年内购买10万元以上新能源或符合国六b排放标准的燃油小客车，并在规定时间内完成旧车转让的个人消费者，可分别获得1.5万元和1.3万元定额补贴，一个自然年度内最多可享受一次补贴。补贴资金由国家和市级财政按85%和15%的比例承担。

5. 全国首例上市公司董监高违反公开承诺案宣判。上海金融法院公开宣判原告刘某某、郑某某诉被告金某泰、袁某、罗某证券虚假陈述责任纠纷一案，判令被告袁某、罗某共同赔偿两位原告投资损失共计78.35万元。

6. 广东省印发《广东省关于进一步深化投融资体制改革若干举措的通知》，支持民间资本参与重大项目建设；支持民间资本与国有资本联合，依法依规通过合资共设、股权转让、增资扩股等方式，共同参与重大项目投资建设运营；加大基础设施领域REITs项目的培育和申报工作力度，支持更多符合条件的民间资本项目发行基础设施REITs。

7. 国家数据局首个正局级事业单位——国家数据发展研究院正式揭牌，首任院长由中国信息通信研究院原副院长、原总工程师胡坚波担任。研究院主要负责开展数据领域相关研究，包括数字中国、数字经济、数字社会，以及相关基础制度、基础设施建设等。

三、其他宏观新闻

1. 美国总统特朗普表示，尽管对美联储未能更迅速地降息感到不满，但没有解雇美联储主席鲍威尔的计划，希望鲍威尔在利率问题上采取更积极的行动。此外，美国财长贝森特在一场闭门的投资者会议上表示，关税僵局不可持续，预计将在不久的将来，形势有所缓和。

2. 白宫加强对金融监管机构控制。自本周一起，包括美国证监会、美国商品期货交易委员会、美国联邦存款保险公司等在内的独立机构将被纳入白宫监管范畴，其推出任何规则前均需获得特朗普政府批准。美联储同样受到影响：尽管保持了独立的货币职能，但其银行监管等职能的履行将必须提交白宫审查。

3. 美联储发布经济状况“褐皮书”。褐皮书显示，自上次报告以来，经济活动几乎没有变化，但国际贸易政策的不确定性在各份报告中普遍存在。仅有五个地区经济活动略有增长，三个地区报告经济活动基本保持不变，其余四个地区报告经济活动略有下降。这些言论暗示降息仍需时日。

4. 美联储发布《金融稳定报告》。这是自特朗普重返白宫以来，美联储首次对金融风险进行半年一次的调查。报告针对与资产估值压力相关的风险发出警告，指出当前美国股票市场和住宅市场的估值仍然处于高位，各期限美国国债收益率仍处于2008年以来的高位。此外，高达73%的受访者将“全球贸易风险”列为首要担忧。报告发布当日，鲍威尔在出席国际货币基金组织会议时再次强调了美联储的独立性，以便能够专注于保持通胀稳定和实现高就业。

5. 商务部回应“美国以关税手段胁迫其他国家限制对华经贸合作”称，中方尊重各方通过平等磋商解决其与美方的经贸分歧。中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决对等地采取反制措施。

6. 外交部回应“特朗普称或将大幅降低对华关税”和“白宫称中美贸易协议谈判取得进展”称，对于美国发动的关税战，中方不愿打也不怕打；如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方进行对话。

7. 央行行长潘功胜在美出席二十国集团财长和央行行长会议时表示，当前全球经济充满不确定性，经济碎片化和贸易紧张局势加剧，扰乱全球产业链供应链，引发金融市场动荡，削弱全球经济增长动能，各方应加强合作，努力避免全球经济滑向“高摩擦、低信任”轨道；贸易战、关税战没有赢家，单边主义、保护主义没有出路，不符合任何一方利益。中国将坚持对外开放，坚定支持自由贸易规则和多边贸易体制，推进普惠包容的经济全球化，维护全球经济和金融稳定。

8. 央行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期贷款市场报价利率，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%，连续6个月维持不变。

四、宏观数据信息

1. 商务部：1-3月，批发和零售业增加值3.3万亿元，同比增长5.8%，占GDP比重为10.4%。

2. 商务部：1-3月，我国全行业对外直接投资409亿美元，同比增长6.2%，其中对外非金融类直接投资356.8亿美元，增长4.4%，在共建“一带一路”国家非金融类直接投资88.7亿美元，增长15.6%。

3. 市场监管总局：1-3月，新设民营企业同比增长7.1%，新设外商投资企业同比增长4.3%。

4. 国家能源局：1-3月，全国累计发电装机容量34.3亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量9.5亿千瓦，同比增长43.4%；风电装机容量5.4亿千瓦，同比增长17.2%。

5. 国家税务总局：1-3月，全国核电、水电、光电、风电和生物质发电等五大清洁能源发电销售收入较火力发电高20.3%，占全部发电销售收入比重为31.7%，较上年同期提高3.6%。

6. 文旅部：1-3月，国内出游人次17.94亿，同比增长26.4%；国内居民出游总花费1.80万亿元，同比增长18.6%。

7. 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会：3月狭义乘用车零售193.7万辆，同比14.3%，环比39.9%；其中新能源零售99.1万，渗透率51.2%。一季度狭义乘用车销量511.7万辆，同比5.8%，新能源销量241.9万，同比36.4%，渗透率47.3%。

8. 中央汇金：最新披露基金一季报显示，中央汇金买入多只沪深300ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF获增持3.63亿份，易方达沪深300ETF获增持超5亿份，华夏沪深300ETF获增持约1.57亿份，嘉实沪深300ETF获增持1.17亿份。

9. 截至一季度末，全市场162家公募持牌机构管理总规模为31.05万亿元。其中，排在前十名的基金公司分别为易方达、华夏、广发、南方、天弘、富国、嘉实、博时、招商和建信。此外，全市场管理规模超过100亿元的主动权益基金经理仅92人。

10. 31省份2024年常住人口数据全部公布，其中广东、浙江等8省份呈正增长，江苏、天津、宁夏3省与上一年持平。

11. 密歇根大学公布数据显示，美国4月一年期通胀率预期终值6.5%，创1980年1月以来新高，3月终值5.0%；五至十年期通胀率预期终值4.4%， 3月终值4.1%。此外，消费者信心指数连续第四个月下降，较3月份下降8%。

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